Plataforma de gestión de declaración de impuestos en EE.UU.

Descripción del proyecto

Plataforma SaaS de gestión fiscal para coreanos residentes en EE.UU. y clientes con cuentas financieras en el extranjero, que permite gestionar online todo el proceso desde cotización y contrato hasta presentación de documentos, firma electrónica y finalización de la declaración. Se diseñó una UI de proceso por etapas intuitiva y un dashboard confiable para que incluso clientes no familiarizados con los procedimientos fiscales puedan identificar de un vistazo la etapa actual y las acciones necesarias.

Los clientes verifican en tiempo real el progreso de 10 etapas en el dashboard de casos: cotización/contrato → hoja de trabajo → presentación de documentos → revisión/elaboración de declaración → firma electrónica → pago de impuestos → presentación de declaración → carga de documentos probatorios → declaración completada. Mediante alertas de documentos pendientes y de re-presentación, se asegura la entrega completa sin omisiones.

Se sistematizaron las consultas de múltiples canales de entrada (chatbot, formulario web, teléfono) en etapas de recepción → revisión → asignación completada, implementando un sistema de gestión de colas que asigna al responsable adecuado según el contenido de la consulta. Con PolyBot (chatbot IA) integrado, se expone permanentemente en el dashboard un chatbot FAQ que responde al instante consultas sobre métodos de presentación de documentos, verificación de progreso y conexión con consultores, ofreciendo atención en tiempo real incluso fuera del horario comercial.

Tanto el portal de clientes como la consola de administración soportan cambio entre coreano e inglés con PolyGlot. Los textos del dashboard, etapas de progreso y alertas se localizan en tiempo real al cambiar de idioma, ofreciendo la misma experiencia laboral en el idioma nativo tanto para clientes coreano-americanos como para administradores locales.

Se implementó un dashboard en el Master Console que permite monitorear de un vistazo el total de clientes, casos en progreso, honorarios y consultas pendientes de asignación. A través de barras de progreso de procesamiento de casos por administrador y feed de actividad reciente, la dirección puede tomar decisiones basadas en datos sobre el estado operativo de toda la empresa.