美國報稅代辦平台

專案概覽

面向旅美韓僑及持有海外金融帳戶的客戶，可線上管理從報價、簽約到資料遞交、電子簽章與申報完成全流程的稅務代辦 SaaS 平台。為了讓不熟悉報稅流程的客戶也能一眼掌握目前進度與待辦事項，我們設計了直覺的分步流程介面與值得信賴的儀表板。

客戶可在案件儀表板中即時查看報價·簽約 → 工作表 → 資料遞交 → 複核與申報書編製 → 電子簽章 → 繳稅 → 申報書遞交 → 憑證上傳 → 申報完成共 10 個階段的進度，並透過待遞交與需重新遞交的提醒，確保資料不遺漏。

將來自聊天機器人、網頁表單、電話等多種管道的諮詢，依受理→複核中→已指派的階段進行體系化管理，並依內容指派給合適的承辦人。平台內建 PolyBot（AI 聊天機器人），在儀表板常駐顯示以 FAQ 為基礎的問答，即時回應資料遞交方式、進度查詢、轉接客服等問題，讓客戶在非上班時間也能獲得即時回應。

客戶入口與管理主控台皆透過 PolyGlot 支援韓英切換，儀表板、進度階段與提醒文案在切換時即時在地化，讓旅美客戶與當地管理者都能以母語獲得一致的使用體驗。

在 Master Console 中一目了然地監控全公司客戶數、進行中案件、委任費與待指派諮詢，並透過各管理者的案件處理進度條與近期動態，為管理層提供以資料為依據的決策儀表板。