美国报税代办平台

项目概览

面向旅美韩侨及持有海外金融账户的客户，可在线管理从报价、签约到资料提交、电子签名与申报完成全流程的税务代办 SaaS 平台。为了让不熟悉报税流程的客户也能一眼掌握当前进度与待办事项，我们设计了直观的分步流程界面与可信赖的仪表盘。

客户可在案件仪表盘中实时查看报价·签约 → 工作表 → 资料提交 → 复核与申报表编制 → 电子签名 → 缴税 → 申报表提交 → 凭证上传 → 申报完成共 10 个阶段的进度，并通过待提交与需重新提交的提醒，确保资料不遗漏。

将来自聊天机器人、网页表单、电话等多种渠道的咨询，按受理→复核中→已分配的阶段进行体系化管理，并根据内容分配给合适的负责人。平台内置 PolyBot（AI 聊天机器人），在仪表盘常驻展示基于 FAQ 的问答，即时回应资料提交方式、进度查询、转接客服等问题，让客户在非工作时间也能获得实时响应。

客户门户与管理控制台均通过 PolyGlot 支持韩英切换，仪表盘、进度阶段与提醒文案在切换时实时本地化，让旅美客户与当地管理员都能以母语获得一致的使用体验。

在 Master Console 中一目了然地监控全公司客户数、进行中案件、代理费与待分配咨询，并通过各管理员的案件处理进度条与近期动态，为管理层提供以数据为依据的决策仪表盘。