米国向け確定申告代行プラットフォーム

プロジェクト概要

在米韓国人および海外金融口座をお持ちのお客様を対象に、見積・契約から書類提出、電子署名、申告完了までの全工程をオンラインで管理できる税務代行SaaSプラットフォームです。申告手続きに不慣れなお客様でも現在の段階と必要な操作をひと目で把握できるよう、直感的な段階別プロセスUIと信頼感のあるダッシュボードを設計しました。

お客様はケースのダッシュボードで、見積・契約 → ワークシート → 資料提出 → 確認・申告書作成 → 電子署名 → 納税 → 申告書提出 → 証憑アップロード → 申告完了までの10段階の進捗をリアルタイムに確認し、提出要・再提出要の通知によって漏れなく書類を提出できます。

チャットボット・Webフォーム・電話などさまざまな経路からの相談を、受付→確認中→割当完了の段階で体系化し、内容に応じて適切な担当者へ割り当てるキュー管理システムを実装しました。PolyBot(AIチャットボット)を搭載し、資料の提出方法、進捗の確認、担当者への接続といった問い合わせに即時回答するFAQベースのチャットボットをダッシュボードに常時表示して、営業時間外でもリアルタイムな応対体験を提供します。

顧客ポータルと管理コンソールのどちらも韓国語・英語の切り替えを PolyGlot で提供し、ダッシュボード・進捗段階・通知テキストが切り替え時にリアルタイムでローカライズされるため、在米のお客様と現地の管理者の双方が母語で同じ業務体験を得られます。

Master Console で全社の顧客数・進行中のケース・受任料・割当待ちの相談をひと目で監視でき、管理者ごとのケース処理状況のプログレスバーと最近の活動フィードを通じて、経営層がデータに基づいて意思決定できるダッシュボードを実装しました。